Prestation Rémunération (TVA 20%)
Taux horaire de base 200 € TTC
Frais d’ouverture d’un compte Client 150 € TTC
Bilan patrimonial personnalisé
(en fonction de la valeur du patrimoine)
Moins de 500 K € : 600 € TTC
Entre 500 K € et 1.3M € : 1020 € TTC
Entre 1.30 M € et 2.6 M € : 1800 € TTC
Entre 2.6 M et 5 M € : 3000 € TTC
Plus de 5 M € : 4200 € TTC
Analyse financière – Bilan des allocations d’actifs A partir de 500 € TTC
Bilan Prévoyance 500 € TTC
Bilan Retraite Sur devis
Bilan successoral simple 800 € TTC
Bilan successoral complexe Sur devis
Dossier de financement 750 € TTC
Abonnement / Suivi des avoirs annuel
(fonds € et OPCVM)
0.30% TTC du montant des capitaux
Allocations d’actifs 90 € TTC par ligne arbitrée (sens achat uniquement)
Assistance déclaration IR simple (2042) 200 € TTC + frais de déplacement
Assistance déclaration IR complexe (2042C, 2044,2044S,2072…) Sur devis
Assistance déclaration IR complexe y compris ISF (2725) Sur devis
Conseils patrimoniaux Interrogations gratuites
Missions particulières La rédaction d’un mémoire sur la base du temps passé X par tarif horaire (devis préalable)
Dossier successoral A partir de 200 € TTC par bénéficiaire
Assistance à la gestion des finances personnelles : analyse budgétaire, suivi de la trésorerie, etc. Sur devis
Assistance personnalisée : relation avec les administrations, Cies d’assurances, résolution de petit litiges courants, démarches administratives diverses, etc. Sur devis