Hewhofailstoplanisplanningtofail Celui qui ne planifie pas, planifie son échec.
Sir Winston Churchill
Notre raison d’être est de vous assister dans la définition de vos objectifs patrimoniaux. Notre point de vue neutre ainsi que notre expérience nous permettent de mieux vous guider pour identifier ce qui est pertinent et les actions à mener qui auront le plus d’impact.
Notre approche repose sur des étapes claires et transparentes pour vous.
1. Pouvons-nous vous être utiles ?
Lors de notre première interaction, vous souhaitez savoir si nous pouvons vous aider et quel sera le coût de nos services.
Nous nous assurons de pouvoir vous être utile.
2. Vos objectifs de gestion de patrimoine
Une conversation qui va cerner votre situation actuelle avec ses contraintes et vos objectifs.
Nous recueillons des informations sur votre situation patrimoniale et personnelle.
3. Analyse de notre interaction
Après ce premier rendez-vous, nous vous adresserons une Lettre de Mission avec notre analyse de la situation, les services que nous nous proposons de vous fournir ainsi que leur coût.
4. Recommandations Patrimoniales
Si vous acceptez, nous produisons notre recommandation qui est le résultat de notre analyse.
Cette recommandation contiendra les services et conseils fournis ainsi que leurs coûts prévisionnels.
5. Mise en place
Lors d’un nouveau rendez-vous, nous détaillons la proposition et répondons à vos questions.
Nous vous expliquons les prochaines étapes, confirmons les frais et détaillons les démarches administratives.
6. Actes de gestion
Votre plan en place, nous revoyons régulièrement votre situation et vos objectifs afin que vous restiez sur la bonne trajectoire.
Nous intervenons proactivement lors de mouvements sur les marchés financiers.
